CRM til revisorer
Et CRM-system samler kunder, samtaler, tilbud og opfølgning ét sted, så alle kan se, hvor hver kunde står. CRM'et skal holde styr på, hvilke ydelser hver kunde har, og hvad der er talt om. Mersalg sker sjældent, fordi ingen kan se det samlede billede.
Mest gennem anbefalinger og eksisterende kunder, der udvider samarbejdet. Salget er sjældent aggressivt, men opfølgningen på tilbud og mersalg bliver ofte glemt i travle perioder.
Det vigtigste for et revisionsfirma
CRM'et skal holde styr på, hvilke ydelser hver kunde har, og hvad der er talt om. Mersalg sker sjældent, fordi ingen kan se det samlede billede. Det skal være hurtigere at skrive i end at lade være. Et CRM, sælgerne springer over, giver et overblik, ingen kan stole på.
Standard eller bygget til jer?
For de fleste er et standard-CRM det rigtige valg, og det siger vi også højt. Noget bygget til jer giver først mening, når salget følger en arbejdsgang, standarden ikke kan følge, eller når CRM'et skal hænge tæt sammen med et system, I allerede har bygget jeres drift på. Et fagsystem, et tidsregistreringssystem, og et regneark over hvem der mangler at aflevere hvad.
Hullet, der skal lukkes
Statusoverblikket på tværs af kunder. Hvem er vi i gang med, hvem venter vi på, og hvem har vi ikke rørt i tre uger? Den slags løser et salgsværktøj ikke alene, men det bliver synligt, så snart kunderne og henvendelserne ligger ét sted. Det er ofte dér, det første stykke automatisering giver mest.
Spørgsmål, vi ofte får
Hvad koster et CRM-system til revisorer?
Et standardsystem koster en licens pr. bruger. Skal der bygges noget, får I ét fast beløb og én leveringsdato efter scopingen, og begge dele godkender I, før arbejdet går i gang.
Skal revisorer have et CRM-system bygget fra bunden?
Som regel nej. Et standardsystem er det rigtige for de fleste, og så bygger vi højst koblingen til det, I allerede har. Vi siger det ærligt, når det er svaret.
Kan et CRM-system kobles på de systemer, et revisionsfirma allerede bruger?
Ofte ja, hvis systemerne har et API. Har de ikke, findes der som regel en anden vej, men den er dyrere. Det er det første, vi undersøger.
Timelæk-diagnosen
En halv time på jeres hverdag: hvor timerne går hen, og hvilke opgaver et system kan overtage. Ingen salgstale, ingen forpligtelse - og I går fra mødet med noget på skrift, uanset hvad I beslutter.
30 minutter · online · I får en rapport med hjem