monday.com og Business Central: sådan forbinder I dem
En integration mellem monday.com og Business Central gør en vundet aftale til en faktura, uden at nogen taster den ind igen, og holder kunderne ens begge steder. Det væsentlige valg er, hvilket system der ejer kundekartoteket, og det, der reelt går galt, er dubletter frem for selve forbindelsen.
Salg og bogholderi arbejder i hver sit system, og det er helt i orden. Problemet opstår først, når de er uenige om, hvad kunden hedder, og hvad der er solgt.
monday.com laver ikke tilbud, og det ændrer opsætningen
Uden varelinjer i monday.com findes fakturagrundlaget ikke på forhånd, og så er der to veje. Enten definerer vi et lille sæt faste ydelser, som en vundet sag kan udløse i Business Central, eller også bliver monday.com kun det, der fortæller, at nu skal der faktureres, mens linjerne stadig skrives i økonomisystemet. Den første er mere automatisk, den anden er mere ærlig over for, hvordan I allerede arbejder. monday.com er fleksibelt frem for regnskabsnært, så her skal vi først blive enige om, hvilken kolonne der reelt betyder »den er solgt«. Vi vælger den ud fra, hvor ensartede jeres opgaver er, ikke ud fra hvad der lyder mest avanceret.
Hvem ejer kundekartoteket?
Det er beslutningen, alt andet hænger på. monday.com opretter kunder tidligt, fordi en sælger skriver et navn ned længe før nogen har købt noget. Business Central opretter dem sent, men med de oplysninger, der skal være rigtige: CVR, betalingsbetingelser, korrekt firmanavn. Business Central er det største af systemerne her, og det betyder både at det kan mere, og at der er flere aftaler at træffe, før data må flytte sig. Vores anbefaling er som regel, at monday.com må oprette, men at Business Central har ret på de felter, der har regnskabsmæssig betydning. Uden den regel ender I med to kartoteker, der langsomt driver fra hinanden, og et halvt år senere er ingen sikre på, hvilket telefonnummer der er det rigtige.
Dubletter er det, der reelt går galt
Ikke selve forbindelsen. Det, der ødelægger den slags integrationer, er den samme kunde oprettet tre gange: én med A/S, én uden, og én med en stavefejl. Så snart data flytter sig automatisk, bliver de tre til seks. Derfor matcher vi på CVR frem for på navn, hvor det overhovedet kan lade sig gøre, og derfor rydder vi op i det eksisterende kartotek, før vi tænder for synkroniseringen. Det er den kedeligste del af opgaven og den, der afgør, om I stadig stoler på systemet om et år.
Spørgsmål, vi ofte får
Skal alle vores sælgere have adgang til Business Central?
Nej, og det er en af grundene til at bygge integrationen. Sælgeren bliver i monday.com og ser den betalingsstatus, der er relevant, uden at have adgang til hele bogholderiet. Færre adgange er både billigere i licenser og bedre for sikkerheden.
Hvad sker der, hvis en aftale bliver annulleret?
Det skal aftales før vi bygger. En faktura, der allerede er bogført, kan ikke bare forsvinde, så den rigtige opførsel er som regel en kreditnota, ikke en sletning. Bogholderiet skal kunne forklares bagefter.
Kan vi starte med kun én vej?
Ja, og det anbefaler vi ofte. Start med at sende vundne aftaler den ene vej. Når den del har kørt stabilt et stykke tid, tilføjer vi betalingsstatus tilbage som sit eget lille stykke arbejde.
Læs også
Alle integrationer- Shopify og Business Central: sådan forbinder I dem
- WooCommerce og Business Central: sådan forbinder I dem
- Magento og Business Central: sådan forbinder I dem
- DanDomain og Business Central: sådan forbinder I dem
- Shoporama og Business Central: sådan forbinder I dem
- Smartweb og Business Central: sådan forbinder I dem
Timelæk-diagnosen
En halv time på jeres hverdag: hvor timerne går hen, og hvilke opgaver et system kan overtage. Ingen salgstale, ingen forpligtelse - og I går fra mødet med noget på skrift, uanset hvad I beslutter.
30 minutter · online · I får en rapport med hjem